软磁材料是指具有低矫顽力和高磁导率的磁性材料，易于磁化和退磁，主要用于电气电路控制、电磁能量的转换与传输等领域。软磁材料主要包括铁氧体软磁材料、金属软磁材料及其他软磁材料，其中金属软磁材料又分为金属磁粉芯、工业纯铁及传统合金、非晶及纳米晶合金等。软磁材料的应用领域广泛，涉及通信、家电、光伏、新能源汽车、风电、汽车电子、照明、电脑及周边等行业。
本报告旨在分析2023年中国软磁材料行业的发展现状、市场规模、产业链结构、竞争格局、政策环境、发展趋势等方面，为相关企业和投资者提供参考依据。
一、发展现状
根据国家统计局的数据，2020年，我国高技术产业增加值为10.6万亿元，占工业增加值的比重为15.4%，比上年提高0.9个百分点；高技术制造业增加值为7.8万亿元，占工业增加值的比重为11.4%，比上年提高0.7个百分点；高技术服务业增加值为2.8万亿元，占工业增加值的比重为4%，比上年提高0.2个百分点。这些数据表明，我国高技术产业发展速度快于工业总体水平，对经济增长的贡献率不断提升。
软磁材料作为高技术制造业的重要组成部分，也保持了较好的增长态势。根据中国电子元件行业协会统计，2020年我国软磁铁氧体产量约为21万吨，同比增长3.9%；销量约为20.5万吨，同比增长3.8%。根据中金普华产业研究院的分析，2020年我国金属软磁粉芯产量约为1.5万吨，同比增长12.6%；销量约为1.4万吨，同比增长11.1%。根据公开资料整理，2020年我国非晶及纳米晶合金产量约为1.2万吨，同比增长8.3%；销量约为1.1万吨，同比增长7.4%。
二、市场规模
根据中金普华产业研究院的预测，2023年中国软磁材料市场规模将达到438亿美元，同比增长8.3%，占全球市场规模的53.95%。其中，铁氧体软磁材料市场规模将达到294亿美元，同比增长7.9%，占全球市场规模的70%；金属软磁材料市场规模将达到131亿美元，同比增长9.2%，占全球市场规模的30%；非晶及纳米晶合金市场规模将达到13亿美元，同比增长10.2%，占全球市场规模的3%。
三、产业链结构
软磁材料产业链结构较为清晰，软磁材料上游为原材料，主要为钢铁行业、化工行业，中游为金属软磁材料、软磁铁氧体等；产业链下游为应用领域，主要为汽车电子、家电、移动通讯、绿色照明等行业。软磁材料产业链结构示意图如下：
四、竞争格局
中国软磁材料行业竞争格局分化明显，头部企业占据主导地位，中小企业面临挑战。根据华经产业研究院的分析，2020年中国软磁材料行业的市场集中度较低，前十大企业的市场份额仅占总产量的18.7%。行业内存在着规模、技术、品牌等方面的差异，导致竞争格局呈现出三个梯队：第一梯队为大型企业，如安利股份等，凭借在技术、产品、品牌和渠道等方面的优势，在行业中占据了主导地位；第二梯队为中型企业，如江苏弘泰新材料等，受其规模和资源的限制，主要发展区域或细分市场；第三梯队为小型企业，如浙江华东化纤等，其规模较小、技术水平较低、产品同质化现象严重，依靠低价策略争夺市场份额。
五、政策环境
国家政策对软磁材料行业发展提供了有力的支持。近年来，我国不断完善以企业为主体的技术创新体系，大力发展高新技术产业，出台了一系列政策举措，如加大研发经费支持力度、优化税收优惠政策、推进科技成果转化、加强知识产权保护等，为软磁材料的投资创造了良好的环境。具体政策如下表所示：
| 政策名称 | 政策内容 | 政策影响 |
|---|---|---|
| 《基础电子元器件产业发展行动计划 (2021—2023年)》 | 面向智能终端、5G、工业互联网等市场，推动基础电子元器件产业实现技术突破，增强关键材料供应链保障能力。 | 提升软磁材料在电子元器件领域的应用水平和市场需求。 |
| 《关于促进新能源汽车健康发展的指导意见》 | 加快新能源汽车关键核心技术攻关，推动电机控制系统向高效率、高功率密度、高可靠性方向发展。 | 提升软磁材料在新能源汽车领域的应用水平和市场需求。 |
| 《关于加快推进5G网络建设的指导意见》 | 加快5G网络建设，实现全国范围内5G网络覆盖，促进5G网络与各行业融合创新。 | 提升软磁材料在通信领域的应用水平和市场需求。 |
六、发展趋势
根据华经产业研究院的预测，2023-2029年，中国软磁材料市场规模将保持稳定增长，主要受到以下几个方面的影响：
- 国内外经济形势的改善。随着新冠肺炎疫情的逐步控制，国内外经济将逐步恢复正常，消费者信心将逐步提升，对于软磁材料相关产品和服务的需求将逐步增加。
- 下游行业的快速发展。随着新能源汽车、5G通信、智能家居等行业的快速发展，对于软磁材料的需求将不断增加。预计2023-2029年，中国新能源汽车产量将从2023年的500万辆增加到2029年的1500万辆；中国5G基站数量将从2023年的100万个增加到2029年的300万个；中国智能家居市场规模将从2023年的3000亿元增加到2029年的8000亿元。
- 技术创新的持续推进。随着国家对科技创新的重视和支持，软磁材料行业将不断加大对新材料、新工艺、新产品的研发投入，提高软磁材料的性能和品质，降低软磁材料的成本和环境影响，满足不同领域和场景的需求。
综上所述，中国软磁材料行业在2023年保持了较好的发展态势，市场需求不断增加，行业结构不断优化，竞争格局不断分化，政策环境不断改善。预计2023-2029年，中国软磁材料行业将继续保持稳定增长，行业发展前景较好。建议软磁材料行业相关企业和投资者要密切关注市场动态，抓住发展机遇，提高创新能力和竞争力，实现可持续发展。
